Investire con le obbligazioni
Modulo 1
Il corso “investire in obbligazioni” costituisce la prima tappa del percorso “diventare un investitore di successo“.
Il corso si svolge online e in diretta ma ogni lezione sarà anche registrata in modo tale che i partecipanti possano rivederla a piacimento.
Il corso è rivolto a tutti i risparmiatori che desiderano imparare a gestire e a far fruttare personalmente i propri risparmi, senza affidarsi ai consigli -non sempre sinceri e disinteressati- di banche e promotori finanziari.
Le obbligazioni infatti sono uno strumento idoneo sia al il buon padre di famiglia, che vuole far fruttare i propri risparmi, sia all’investitore più aggressivo, che punta a massimizzare i guadagni.
Non dimentichiamo inoltre che le obbligazioni presentano il vantaggio di essere esenti dalla Tobin Tax.
Il corso ha un taglio pratico ed operativo e, al termine del modulo, sarai in grado di replicare al 100% ogni concetto illustrato durante le lezioni.
Per frequentare il corso non sono necessarie conoscenze pregresse perché sarai guidato passo a passo in un percorso completo dalla A alla Z.
Obiettivo del corso
- selezionare le migliori obbligazioni presenti sul mercato
- analizzare lo stato di salute e la solvibilità di un emittente
- costruire e gestire un portafoglio con un buon rendimento ed a basso rischio
- proteggere i risparmi dall’inflazione
- ottenere un rendimento superiore a quello di mercato oppure a quello offerto dai prodotti proposti dalle banche e dai conti deposito
- monitorare in tempo reale il rendimento di centinaia di obbligazioni
- migliorare costantemente il rendimento di portafoglio ma senza aumentarne il rischio
- costruire un portafoglio a capitale “protetto”
Il corso si compone di 5 lezioni, che si svolgeranno il mercoledì sera dalle 21 ed inizieranno il 20 febbraio per terminare il 20 marzo, oltre ai video extra di bonus.
Ogni lezione sarà intervallata da una settimana per darti il tempo di assimilare i concetti esposti e per garantirti quindi un migliore apprendimento.
Ogni lezione si svolgerà in diretta ma sarà anche registrata e messa online il giorno successivo in modo tale che potrai rivederla a piacimento nel corso degli anni successivi.
Al termine del corso è previsto un periodo di 3 mesi in cui ti farò da tutor e sarò a completa disposizione per chiarire dubbi e domande che si presenteranno nella fase del passaggio dalla teoria alla pratica.
L’assistenza post-corso verrà garantita tramite video conferenze individuali su Skype oppure al telefono o tramite email.
Al termine di ogni lezione ti verrà inviato il materiale didattico del corso: documenti, slides, fogli excel e video (ad esempio il video extra che insegna a calcolare in modo automatico il rendimento ed a monitorare centinaia di obbligazioni in tempo reale).
Programma
- Vantaggi dell’investire in obbligazioni
- Definizione di obbligazione
- Elementi base delle obbligazioni
- Tipologie di emittenti: titoli di stato, enti sovranazionali, obbligazioni finanziarie e corporate
- Tipologie di obbligazioni: caratteristiche di tutte le tipologie esistenti
- Obbligazioni subordinate: tipologie, caratteristiche e rischi dei vari gradi di subordinazione
- Cedola: caratteristiche delle diverse cedole (tasso fisso, variabile, zero coupon)
- Mercati: dove sono quotate le obbligazioni
- Acquistare in sottoscrizione oppure direttamente sul mercato?
- Inflazione e obbligazioni: come difendere i propri risparmi dall’inflazione
- Rapporto tra tassi di interesse e prezzi di una obbligazione
- Rapporto tra tassi di interesse e cedola
- Struttura dei tassi di interesse
- Duration e grado di rischio dell’investimento
- Rischi del mercato obbligazionario
- Difendersi dai rischi dell’investimento obbligazionario
- Rating
- Cds (Credit default swap)
- Curva dei rendimenti
- Diversificazione
- Calcolare il rendimento di una obbligazione
- Monitorare il rendimento di centinaia di obbligazioni in tempo reale
- Scegliere le migliori obbligazioni del momento
- Analizzare l’eventuale sottovalutazione di una obbligazione
- Costruire un portafoglio obbligazionario
- Ottimizzazione continua del portafoglio obbligazionario
- Strategie passive e strategie attive di portafoglio
- Trading obbligazionario
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