Nei giorni scorsi mi è stato chiesto perché affermo che Piazza Affari e Borsa Italiana siano un mercato rionale, quasi insignificante nel panorama globale, e perché sostengo che oggi per un investitore italiano sia indispensabile orientarsi e operare prevalentemente sui mercati esteri, come Wall street o su azionari globali.
Il motivo è semplice ed è espresso in modo crudo e impietoso da un numero percentuale: 0,7%.
Il peso del mercato azionario italiano all’interno di un azionario globale, comprensivo di paesi sviluppati ed emergenti, è dello 0,70% e questo valore rispecchia perfettamente la proporzione tra la capitalizzazione di piazza Affari e la globalità degli altri mercati azionari.
Questo dato dovrebbe indurci ad una riflessione: oggi è indispensabile per un investitore italiano vincere l’home bias che è una trappola mentale che induce il risparmiatore ad acquistare solo azioni di società italiane, spinto dal falso senso di sicurezza di conoscerle e di poterne prevedere eventuali difficoltà societarie.
Dal punto di vista operativo, è quindi indispensabile diversificare a livello geografico il proprio portafoglio sia in ottica investing (medio-lungo periodo) che trading (breve periodo).
In questo modo un investitore ottiene 3 vantaggi.
Il primo è una maggiore e più efficiente diversificazione che permette di ridurre sensibilmente il rischio di portafoglio.
Il secondo è la possibilità di investire in società attive nei settori “mega trends” che probabilmente sovraperformeranno e domineranno il mercato azionario del futuro, come ad esempio automazione e robotica, sicurezza informatica, cloud e digitalizzazione, intelligenza artificiale, innovazione sanitaria e biotech.
Prova infatti a chiudere gli occhi e a pensare ad una società quotata a Piazza Affari attiva in uno di questi settori del futuro: non ti verrà in mente nessuna società.
Al massimo ti verranno in mente un paio di piccole “small cap” che rimanendo quotata solo su Borsa Italiana probabilmente si precluderanno la possibilità di diventare un player mondiale.
Il terzo vantaggio è offerto dai rendimenti: nel corso degli ultimi quindici anni (2006-2021) l’azionario globale (linea verde) e quello americano (linea viola) hanno offerto performance significativamente più elevate rispetto a quelle offerta dall’indice azionario italiano Ftse Mib (linea arancione).
Morale della favola: è indispensabile diversificare il portafoglio e l’operatività a livello geografico, si riducono i rischi e migliorano le performance.
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Buon investing!
Gabriele
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